یک خواننده اپرای آمریکایی که به تازگی بیوه شده است، در حین تور در ایتالیا، وارد یک رابطه محارم با پسر ۱۵ ساله‌اش می‌شود تا به او کمک کند بر اعتیادش به هروئین غلبه کند.